نیویورک، سال ۱۹۲۹، جنگی میان دو گانگستر رقیب، فت سم و دندی دن در جریان است. دن سلاح جدید و مرگباری به نام «تفنگ خامه‌ای» در اختیار دارد. در حالی که کیک‌های خامه‌ای در هوا پرواز می‌کنند، باگزی مالون، که جوانی خوش‌قلب است، عاشق بلوزی براون، خواننده کافه فت سم می‌شود. نقشه‌های او برای رسیدن به بلوزی با حضور تالولا، خواننده وسوسه‌انگیز که باگزی را برای خود می‌خواهد، به هم می‌ریزد.